Consultoria de investimentos independente, remunerada só pelo cliente, com liberdade para escolher entre bancos, corretoras e gestores no Brasil e no exterior. As sete frentes abaixo são tratadas como partes de um mesmo patrimônio.
Definimos a alocação estratégica em moedas, geografias e classes de ativos, e a revisamos com disciplina. O acesso internacional é parte do desenho da carteira desde o primeiro dia, não um complemento posterior.
Consolidamos posições em diferentes instituições, no Brasil e no exterior, em uma visão única. A partir dela acompanhamos aderência ao plano, custos, exposição e desempenho.
Traduzimos objetivos de família, sucessão, liquidez, projetos e filantropia, em necessidades de caixa e em uma política de investimento escrita.
Avaliamos e implementamos veículos internacionais em conjunto com consultores jurídicos e tributários, com atenção a reporte, custo e simplicidade de manutenção.
Mapeamos riscos de pessoas-chave, de sucessão e de patrimônio físico, e dimensionamos as coberturas necessárias sem excesso de prêmio.
Estruturamos a gestão do caixa da empresa da família: prazos, contrapartes e instrumentos coerentes com o ciclo do negócio.
Estruturamos linhas de crédito e financiamentos para a família e para a empresa, e acompanhamos operações de compra, venda ou fusão de negócios, desde a avaliação até o fechamento, junto de assessores jurídicos e financeiros escolhidos sem conflito de interesse.
Conte brevemente o seu contexto. Retornamos em até um dia útil para agendar um encontro com um dos nossos consultores.
