Formulário – Clientes Formulário de Clientes Nome Completo E-mail Selecione seu Consultor Selecione Andre Machado Arthur Grossi Bruna Bins Daniel Carraretto Daniel Souza Santos Danilo Mendes Felipe Andre de Oliveira Felipe Resende Felipe Paz Silveira Fernando Ramon Frederico Fonseca Barros Gabriel Zaine Gianluca de Almeida Jessica Oliveira João Venter Jorge Augusto Lacerda Oliveira Julio Arnussi Lucas Tadeu Santos Pessoa Lucas Viero De Conti Lucas Garcia Luiz Felipe Morelli Marcel Silveira Mario Perino Pedro Dornelles Pedro Furtado Rafael do Carmo Pereira Raphael Bueno Renan Zanella Rodrigo Bernardino Arboés Rodrigo Caputo Guimaraes Rodrigo Carmona de Oliveira Ronaldo Moreira Taynã Leite de Oliveira Acco Você é Pessoa Politicamente Exposta (PPE)? Uma pessoa politicamente exposta é uma pessoa que trabalha ou trabalhou nos últimos cinco anos, no Brasil ou no exterior, em cargos, empregos ou funções públicas. Pessoas que tenham familiares, cônjuges, representantes, parentes, relacionados direta ou indiretamente, com uma PPE também são assim considerados. Sim Não Data de Nascimento Profissão Categoria de Trabalho Colaborador(a) Empresário(a) Autônomo(a) Funcionário(a) Público(a) Outro Estado Civil Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a) Divorciado(a) Moradia Imóvel Alugado Imóvel Próprio Financiado Imóvel Próprio Quitado Não tenho custo de moradia Possui alguma previdência privada? Se sim, qual? Previdência Aberta Previdência Fechada (da empresa) Não Possuo Previdência Possui algum seguro de vida? Sim Não Qual a capacidade atual de aporte? Valor aproximado por mês ou por ano? Pode ser um valor aproximado. Qual valor de capital você avalia ser necessário estar em liquidez? Das suas aplicações, quanto você poderá precisar em até 12 meses pensando em reserva de emergência, gastos inesperados, etc. Além da aposentadoria, quais são os outros objetivos de médio e longo prazo? Ex: troca de carro, imóvel, viagem, faculdade da filha etc (gastos programados). Como você se comporta em relação aos seus investimentos? Quero evitar perder qualquer parcela do valor investido, mesmo que tenha ganhos menores Posso aceitar pequenas perdas em busca da possibilidade de ganhos maiores no longo prazo Posso aceitar perdas em busca da possibilidade de ganhos mais elevados no longo prazo Em caso de sucessão patrimonial, possui filhos ou pessoas queridas para quem gostariam de direcionar os recursos financeiros? Sim Não Como se dá o seu processo decisório no momento de avaliar e selecionar ativos? Fique a vontade para discorrer. Qual o seu critério para o resgate de uma aplicação? Em que situação você se sentiria desconfortável com uma alocação. Quais são as suas prioridades ao investir o seu dinheiro? Rentabilidade e Diversificação Segurança e Tranquilidade De 0 a 10, sendo 0 extremamente conservador e 10 extremamente arrojado, como você classificaria sua disposição ao risco? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Como você avalia seu conhecimento sobre investimentos? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Quais são os objetivos que você almeja atingir por meio da parceria com a Zanella Wealth? Fique a vontade para discorrer. Enviar
